Ingénierie Financière
Fusions et Acquisitions
Conseil en opérations telles que :
- La cession et l’acquisition d’entreprises
- Les fusions et rapprochements d’entreprises
- L’ouverture de capital minoritaires/majoritaires
- Les joint-ventures et alliances
- La restructuration d’entreprises
Levées de Fonds et Financements Structurés
Arrangement et structuration de solutions pour :
- Le financement du Besoin en Fonds de Roulement
- Le financement de plans d’investissement
- Le financement d’opérations de croissance externe
- La restructuration de dettes
Conseil en Investissement
Accompagnement du client dans le cadre des problématiques suivantes
- La définition de la stratégie d’investissement et de développement
- L’identification d’opportunités d’investissement
- La validation de la faisabilité du projet auprès des autorités et la coordination des suivis nécessaires
- La négociation des conventions d’investissement
- La participation aux appels d’offres notamment sur les aspects de modélisation et de structuration financière
Nos références
AGRO West Africa
10 Milliards FCFA
Levée de fonds pour le financement de Construction d'une unité industrielle de conditionnement d'engrais.
2017
Telecel Faso
30 Milliards FCFA
Levée de fonds pour le refinancement de dettes bancaires existantes + Amélioration des infrastructures réseaux.
2017
SODECI
30 Milliards FCFA
Mobilisation de créances via la cession de titres obligataires.
2017
CIE
4 Milliards FCFA
Mobilisation de fonds via la titrisation puis la cession de créances d’exploitation.
2018
EBOMAF
5 Milliards FCFA
Mobilisation partielle (crédit syndiqué) pour le financement des travaux de bitumage de 135,6 Km de voies en Côte d'Ivoire.
2018
CI-ENERGIES
62,5 Milliards FCFA
Mobilisation d’effets de commerce
2018/2019
SPHEREX SENEGAL
17,1 Milliards FCFA
Mobilisation de fonds via la cession de créances sur l’Etat du Sénégal
2019
Bridge Bank Group CI
10 Milliards FCFA
Mission de valorisation et de structuration d’une opération d’ouverture du capital à un investisseur Institutionnel.
2019
CIE
8,7 Milliards FCFA
Mobilisation de fonds via la titrisation puis la cession de créances d’exploitation
2019
CIE
5 Milliards FCFA
Mobilisation de fonds via un Crédit Spot pour faire face à des tensions de trésorerie
2019
Fonds d'Entretien Routier
40 Milliards FCFA
Levée de fonds de pour le financement du plan entretien routier.
2019
Telecel Faso
10 Milliards FCFA
Structuration et exécution d’une levée de fonds pour l’acquisition de la licence 4G.
2020
CI-ENERGIES
30 Milliards FCFA
Mobilisation d’effets de commerce
2020/2021
QUIPUX
10 Milliards FCFA
Levée de fonds pour le financement du projet « SMI » (Système de Mobilité Interurbaine)
2021
AS CAPITAL
980 Millions FCFA
Structuration pour la Levée de fonds pour le rachat des titres Falcon (LBO).
2021
SODEMI
5,25 Milliards FCFA
Levée de fonds via cession de titres obligataires sous forme de certificat nominatif d’obligations (CNO)
2021
SAGEMCOM
6,38 Milliards FCFA
Levée de fonds via cession de titres obligataires sous forme de certificat nominatif d’obligations (CNO)
2021
BNI
23,32 Milliards FCFA
Levée de fonds via cession de titres obligataires sous forme de certificat nominatif d’obligations (CNO)
2021
Air Afrique
6,3 Milliards FCFA
Levée de fonds via cession de créances sous forme de CNO.
2021
SNDI
6,45 Milliards FCFA
Levée de fonds via cession de titres obligataires sous forme de certificat nominatif d’obligations (CNO)
2021
BNETD
2,76 Milliards FCFA
Levée de fonds via cession de titres obligataires sous forme de certificat nominatif d’obligations (CNO)
2021
BOUYGUES
4,77 Milliards FCFA
Levée de fonds via cession de titres obligataires sous forme de certificat nominatif d’obligations (CNO)
2021
PLANOR AFRIQUE
2 Milliards FCFA
Levée de fonds par Crédit Spot pour la couverture de besoins de trésorerie.
2021
LAFARGE HOLCIM
2,12 Milliards FCFA
Levée de fonds via cession de titres obligataires sous forme de certificat nominatif d’obligations (CNO)
2021
CIE
21,6 Milliards FCFA
Mobilisation de fonds via la titrisation puis la cession de créances d’exploitation
2022
CIE
5 Milliards FCFA
Mobilisation de fonds via un Crédit Spot pour faire face à des tensions de trésorerie
2022
MTN
85 Milliards FCFA
Levée de fonds pour le refinancement des facilités existantes contractées par MTN CI et le financement de nouveaux investissements
2022
FOND D'ENTRETIEN ROUTIER
470 Milliards FCFA
Mandat de Conseil financier. Levée de fonds de pour le financement de l’apurement des passifs du secteur de l’entretien routier.
2022
AFIG FUNDS
10 Milliards FCFA
Levée de fonds pour le financement d’acquisition de Nouvelle MICI EMBACI (NME)
2023
AIBD
131 Milliards FCFA
Levée de fonds pour le financement de projets stratégiques de développement de l’aéroport